Стамбул начала девятнадцатого века предстает местом, где переплетаются судьбы, а история вершится не только в залах дворцов, но и в тишине личных сердец. Анна, молодая дочь российского дипломата, оказывается втянутой в этот водоворот событий после неожиданной встречи с самим правителем Османской империи, султаном Махмудом Вторым. Впечатленный ее острым умом, образованностью и необычным для того времени взглядом на мир, султан предлагает ей стать наставницей для его детей, видя в ней возможность дать наследникам нечто большее, чем стандартное придворное воспитание. Однако для самой Анны это предложение становится источником глубокого внутреннего конфликта; она отказывается, понимая всю сложность и двусмысленность своего положения как иностранки и христианки в самом сердце мусульманской империи. Лишь жесткое давление со стороны русского посла Дмитрия, для которого этот необычный пост становится дипломатическим инструментом, заставляет девушку переступить порог султанского дворца и принять на себя роль, которая навсегда изменит ее жизнь. Попадая в закрытый и полный негласных правил мир дворца Топкапы, Анна сталкивается с чередой испытаний, которые оказываются куда серьезнее, чем она могла предположить. Дети султана, воспитанные в атмосфере абсолютного повиновения, встречают новую учительницу с холодным непослушанием, видя в ней чужака, пытающегося нарушить привычный уклад. Еще более враждебной оказывается атмосфера в гареме, где обитательницы, чуткие к малейшим изменениям в настроении повелителя, мгновенно распознают его особый интерес к молодой россиянке и воспринимают ее не как наемную служащую, а как опасную соперницу, способную поколебать установленный порядок вещей. В центре этого нарастающего напряжения оказываются сами Анна и Махмуд, которые, вопреки всем условностям и государственным соображениям, начинают испытывать друг к другу глубокие и искренние чувства. Султан, обремененный грузом власти и одиночеством своего положения, находит в Анне не только объект страсти, но и редкого собеседника, способного понять его сложный внутренний мир и реформаторские устремления. Для Анны же эти зарождающиеся чувства становятся источником мучительного разрыва между долгом, который она чувствует перед своей страной и семьей, и личным счастьем, которое кажется абсолютно недостижимым в условиях непрекращающихся дворцовых интриг, культурных барьеров и политических обязательств, нависающих над их отношениями как дамоклов меч.