Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и тяжёлого финансового кризиса. Его скромная зарплата не может покрыть дорогостоящее лечение и обеспечить будущее беременной жене и сыну-подростку, особенно после того, как он уйдёт. Осознание приближающегося конца и отчаяние от невозможности оставить семью в нищете толкают Уолтера на радикальный и немыслимый для него самого путь. Обладая блестящими познаниями в химии, которые он годами транслировал скучающим ученикам, он видит единственный быстрый способ раздобыть крупную сумму денег – создать и продать кристаллический метамфетамин исключительной чистоты. Однако для реализации этого опасного плана ему необходим проводник в криминальный мир, человек со связями и хотя бы минимальным опытом. Его выбор падает на Джесси Пинкмана, своего бывшего неудачливого ученика, которого Уайт когда-то с презрением выгнал с уроков, а позже способствовал его исключению из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Джесси, которого Уолтер всегда считал бесперспективным наркоманом, теперь становится ключом к его новой, тёмной жизни. Пинкман, сам занимавшийся кустарным производством наркотика, как раз находится в сложной ситуации: после полицейского рейда он потерял своего напарника и примитивную лабораторию. Встреча бывшего учителя и ученика на парковке, где Уолтер, облачённый в подобие костюма супергероя, предлагает невероятное партнёрство, становится точкой невозврата для них обоих. Уайт, взявший себе псевдоним Гейзенберг, предлагает не просто сотрудничество, а революцию в качестве продукта, используя свои научные знания для создания метамфетарина беспрецедентного качества. Их странный и напряжённый альянс, построенный на взаимной нужде, недоверии и скрытых обидах, даёт старт опасному предприятию. Из тихого, подавленного обстоятельствами человека Уолтер начинает медленную, но неотвратимую трансформацию, впервые в жизни ощущая вкус власти, контроля и значимости, которые даёт ему его запретное ремесло, одновременно затягивая и Джесси в водоворот всё более серьёзных и жестоких последствий их общего дела.