В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу страха и подозрительности, где каждый шаг и каждое слово могут быть истолкованы превратно. В центре этой тревожной реальности оказывается известный драматург, чья карьера и репутация рушатся в одночасье после обвинений в антисоветской деятельности. Его пьесу, уже готовую к постановке, внезапно снимают с репертуара, а самого автора изгоняют из литературного сообщества, лишая не только статуса, но и средств к существованию. Оказавшись на грани отчаяния, в состоянии полной творческой и личностной неопределенности, он встречает женщину, чья судьба оказывается столь же трагичной и запутанной. Маргарита, замужняя красавица, томится в браке, лишенном любви и взаимопонимания, чувствуя себя пленницей в золотой клетке обеспеченной, но бездушной жизни. Эта случайная встреча двух страдающих душ перерастает в глубокое, страстное чувство, становясь для драматурга не только отдушиной, но и источником нового, невероятного творческого импульса. Поглощенный новыми отношениями и мучимый необходимостью как-то осмыслить происходящее с ним и вокруг, драматург начинает работу над романом, в котором реальность причудливо переплетается с вымыслом. Героями его произведения становятся люди из его собственного окружения, знакомые и коллеги, чьи образы и судьбы преломляются через призму авторского восприятия. Однако центральной фигурой этого замысла становится таинственный и могущественный иностранец по имени Воланд, чей прообраз драматург списал с одного реального знакомого. Этот мистический персонаж, обладающий почти дьявольской проницательностью и силой, прибывает в Москву со своей не менее загадочной свитой, чтобы провести серию странных и пугающих сеансов, вскрывающих самые темные стороны человеческой натуры – алчность, лицемерие, трусость и предательство. История, начавшаяся как личная драма отвергнутого художника и его трагической любви, постепенно превращается в грандиозную философскую притчу о вечной борьбе добра и зла, о силе искусства и любви, способных противостоять любой лжи и несправедливости, даже когда весь мир кажется враждебным и абсурдным. Роман становится для автора не просто литературным произведением, а способом сохранить себя, свою правду и свою любовь в мире, где сама реальность кажется зыбкой и ненадежной.